Кто покупает 98% оксид цинка Китая? 

Кто покупает 98% оксида цинка Китая?

Часто вижу этот вопрос, и сразу понятно, что его задаёт кто-то со стороны. Цифра 98% — она красивая, но вводит в заблуждение. Не бывает такого единого покупателя, это же не госзаказ на танки. Речь всегда идёт о совокупности секторов, причём доля каждого плавает в зависимости от квартала, цен на LME и даже политики в той же Европе. Если и говорить о 98%, то это доля китайского оксида цинка на каком-то конкретном, нишевом рынке, или очень обобщённая цифра по экспорту. Но суть вопроса верная: куда уходит основной поток? Отвечу из того, что видел сам за годы работы с поставками.

Не резина, а всё-таки шины

Многие сразу думают про резинотехническую промышленность — мол, главный потребитель. Это и да, и нет. Да, потому что оксид цинка — ключевой активатор вулканизации, без него никуда. Нет, потому что ?резина? понятие широкое. Крупнейший и самый стабильный канал — это именно производители шин. Глобальные гиганты, их заводы в Восточной Европе, в Турции, и наши собственные, российские предприятия. Объёмы там колоссальные, но и требования жёсткие, особенно по чистоте и активности частиц. Контракты часто долгосрочные, цена привязана к формуле. Вот тут китайские производители, особенно такие как ООО Аньцю Хэншань Цинк Индастри, и вышли в лидеры. Не потому что дёшево (уже не всегда), а потому что научились делать стабильный продукт партия за партией. Зайдёшь на их сайт wfhschem.ru — видно, что компания с историей, с 2001 года, и акцент именно на технологиях. Для шинника это важно.

Но был у меня опыт, когда партия, идеальная по паспорту, на заводе в Липецке начала создавать проблемы с временем подвулканизации. Оказалось, дело не в основном составе, а в микропримесях свинца, которые по нашему ГОСТу проходили, а по их внутреннему стандарту — нет. Пришлось срочно искать компромисс с производителем. Это к вопросу о ?98%? — даже крупный сектор состоит из множества игроков со своими ?хотелками?.

И ещё нюанс: в последние годы доля для шин немного снижается. Не потому что меньше делают, а потому что активно растёт другой сегмент — сельское хозяйство.

Удобрения и корма: скрытый гигант

Вот это, пожалуй, самый быстрорастущий рынок. Оксид цинка как источник микроэлемента цинка для животных и растений. В кормовые премиксы добавляют, в микроудобрения. Тут требования к продукту совершенно другие. Нужен не столько высокодисперсный, сколько биодоступный и, что критично, с контролем по тяжёлым металлам. История смешная: лет семь назад многие пытались гнать в этот сектор обычный ?резиновый? оксид, дескать, продукт есть продукт. А потом оказалось, что у животных начинаются проблемы с усвоением. Сейчас нормальные производители, та же Hengshan Zinc Industry, имеют отдельные линии или хотя бы протоколы очистки именно для кормовых и агро-марок. Цена, кстати, за тонну здесь часто выше, чем для технических целей. И объёмы закупок цикличны — под посевную кампанию может быть настоящий ажиотаж, а осенью — затишье.

Поставляли мы как-то партию в Белгородскую область, для комбикормового завода. Инженер завода потом звонил, благодарил за стабильность показателей. Говорит, с некоторыми поставщиками — как лотерея: одна партия хорошая, другая — скот есть отказывается. В этом весь секрет ?98%? — не в гигантских разовых поставках, а в умении годами закрывать эти тысячи маленьких, но критически важных потребностей.

Химическая промышленность: не только стабилизатор

Третий большой пласт — разнообразные химические производства. Тут оксид цинка и как сырьё для других соединений (например, сульфата цинка), и как компонент в керамике, стеклах, красках. В лакокрасочной отрасли его используют как пигмент и фунгицид. В производстве силикатных изделий — как ускоритель твердения. Это самый разрозненный рынок: от огромного химического комбината, закупающего вагонами, до мелкого заводика по производству мастик, берущего пару мешков в месяц.

Сложность здесь в логистике и фасовке. Крупным химикам выгодны биг-бэги или навалом. Мелким — мешки по 25 кг. И если крупный клиент может ждать месяц морскую доставку из Циндао, то мелкому часто нужно ?ещё вчера?. Поэтому дистрибьюторы, которые и формируют часть этого ?98%?, играют огромную роль. Они держат складские остатки, фасуют, обеспечивают быструю отгрузку. Китайские заводы с ними охотно работают, делегируя этот ?ритейл?. На сайте ООО Аньцю Хэншань Цинк Индастри чётко указано, что они имеют право на самостоятельный импорт-экспорт — это для таких дистрибьюторов ключевой момент, упрощающий цепочку.

Помню, пытались мы сами выйти на один стекольный завод в Гусь-Хрустальном. Продукт подошёл, цена устроила, но они работали по жёсткой схеме ?заказ-отгрузка за 72 часа?. Без склада в регионе не потянули бы. В итоге канал отдали местному дистрибьютору, который как раз и брал тот самый китайский оксид. Вот так и теряется прямая видимость конечного потребителя.

Локальные рынки и специфика СНГ

Когда говорят про покупателей китайского оксида, часто имеют в виду именно наш регион — страны СНГ. Европа давно имеет своих поставщиков или закупает в других азиатских странах, Америка работает со своими источниками. А вот в России, Казахстане, Беларуси, Украине (раньше) доля китайского продукта действительно может доходить до тех самых высоких процентов. Почему? Исторически сложилось. После развала Союза многие старые производственные цепочки рухнули. Китай же в это время наращивал мощности и предлагал конкурентоспособный по цене продукт. Сработал фактор географической близости и логистики (железная дорога, порт Дальний).

Но тут есть подводный камень — ?серый? импорт. Через мелкие фирмы-однодневки ввозились партии сомнительного качества, которые портили репутацию всему китайскому оксиду. Сейчас, конечно, всё строже, но осадок остался. Поэтому серьёзные игроки, те же производители шин или кормов, всегда требуют пачки документов и предпочитают работать либо напрямую с проверенными заводами, либо с крупными, зарекомендовавшими себя импортёрами. Прямой импорт, на который имеет право компания из Аньцю, — это для рынка СНГ серьёзное конкурентное преимущество.

И ещё момент по СНГ: у нас до сих пор сильна привязка к ГОСТам, а не к международным стандартам типа ISO. Китайские заводы это быстро уловили и научились делать продукт, соответствующий именно ГОСТ 202-84 или его местным аналогам. Это важная деталь, которую не оценишь, просто глядя на статистику экспорта.

Цена, логистика и будущее

В конечном счёте, ответ на вопрос ?кто покупает? упирается в цену и логистику. Китайский оксид цинка выигрывает не потому, что он лучший в мире, а потому, что предлагает оптимальное соотношение ?цена-качество-сроки поставки? для целого ряда отраслей в определённом регионе. Когда взлетают цены на электроэнергию в Европе и их местное производство дорожает, доля Китая растёт. Когда вводятся пошлины или логистика встаёт (как было недавно), покупатели начинают судорожно искать альтернативы, иногда локальные.

Будущее, на мой взгляд, за дальнейшей диверсификацией продукта. Уже сейчас видно, что лидеры рынка не просто продают ZnO 98% или 99.7%. Они предлагают марки с разной удельной поверхностью, с разной формой частиц (сферы, иглы), с поверхностной обработкой. Для шин — одно, для солнцезащитного крема — другое, для электронной промышленности — третье. И те, кто, как Hengshan Zinc Industry, вкладываются в ?разработку химических технологий? (как указано в их описании), а не просто в плавку цинка, будут определять, кому и какие 98% поставлять.

Так что, если резюмировать мой опыт, ?98% оксида цинка Китая? покупает не кто-то один. Их покупает сложная, живая и часто капризная система из сотен заводов по производству шин, кормов, красок, керамики и резинотехнических изделий, в основном на пространстве СНГ. А держит эту систему на плаву способность китайских производителей гибко подстраиваться под специфические, подчас очень жёсткие требования каждого из этих сегментов. Цифра — лишь следствие.